CRM管理系统成功的标准可能各不相同，但无论行业部门和范围大小，都应采取分歧的行动，为完成共同的目的努力。当这些同时呈现时，才干创造一个经过CRM完成蓬勃展开的环境。
随时随地展开业务
CRM系统被设计成一个推进者，使授权员工随时随地展开业务都富有效果。
与在办公室工作相比，远程和移动办公的员工应该能够访问到他们完成工作所需的相同数据和工具。而经过实施CRM软件，应用移动apps，分创办公室也可以让用户按需访问对他们重要的关系数据和业务流程。
这包括在与客户会面期间直接援用CRM管理系统中的数据；在会议间隙完成客户信息录入等任务，在旅途中发送修正后的销售建议，执行现场工作时检查工作订单细节，或者在家工作时相应效劳案例。
无论在什么场景下，具有直接的CRM管理系统访问权限，无论在什么中央，都能真实进步整个组织的消费率。
创建更智能的业务流程
消弭重复工作是CRM系统的一个明显需求，但开发更智能的流程触及的不只仅是用自动化工作流替代人工任务。
在将一个组织的业务流程映射到一个新的CRM系统上时，不可避免地会有一些权衡。
首先，CRM软件必需反映您的工作流程，假设您要跟踪客户效劳案例、项目、事情、培训课程、应用程序和其他特定的过程，你肯定需求一个系统来管理这些过程，并映射你的方法。但是，一个新的CRM管理系统将具有内建的功用，可以直接进步这些流程的效率。
完成新的应用程序或检查一个现有的处置方案，是肯定配置这些功用以进步流程效率的一个很好的机遇。当关注于每天可重复的工作流程时，这将是更强大的。当触及到经过CRM系统改进业务流程时，直接的好处包括减少资源消耗、更好的数据质量和加强的分歧性。由此可见，流程自动化只是其中的一个方面。
转换效劳托付
创建更智能的流程和授权每个人担任客户效劳，无论他们在哪里工作，是完成更好的效劳托付的两个关键步骤。
任何CRM计划的首要目的都应该是创建一个单一的关系视图，该视图代表每个客户的“独一真相”，而且可以跨多个平台访问。因此，财务数据，必要的联络信息和通讯历史将可在一个中央。经过依赖单一的客户视图，时间和资源可以更好地应用于效劳客户，并应用对每个关系的了解来提供个性化的效劳。这避免了客户被恳求重复复述需求或者问题，由于以前共享的信息很容易被访问到。一个更具有战略意义的好处是应用CRM数据来预测客户需求，并在客户回想或营销活动中推行产品或效劳。
基本的CRM软件常常缺乏案例管理功用。转换效劳托付的一项重要措施是，为面对客户的员工提供更好的工具，以辅佐他们管理支持问题、处置效劳央求和回应投诉。将引导的案例管理流程与完好的关系细节相别离，效劳代理人将在数据分歧的基础上取得成功的结果。
明智的CRM战略可以做到：客户可灵活地选择他们与跨组织交互的渠道。许多客户倾向于避开呼叫中心，例如经过CRM管理系统集成的门户网站，他们可以根据自己偏好的方式与组织中止买卖，为找四处理问题的方法，转移效劳呼叫并进步满意度。另一个例子是将社交媒体渠道与CRM系统打通。例如可完成识别信息央求、效劳问题和投诉。与经过电话或电子邮件报告的类似问题相比，这些问题可以被路由到CRM软件并运用相同的接口处置。最后，可以将各种调查工具嵌入到这些流程中，以及时获取客户的反响和意见，从而推进效劳的进一步改进。
发现可操作的数据洞察
在一个中央整合关于客户和流程的数据是重要的一步，但更大的价值在于如何运用这些数据，以及获得的洞察力。
具有更多的数据并不一定是目的，但将其集中并衔接起来对提示业务和近期业绩的新见解至关重要。当业务数据支离破碎时，即使是基本的报告也会耗费大量时间，并且决策常常基于大量的猜测。手工报告不只是资源密集型的，而且容易呈现错误和不分歧。由于这些缺陷，报告可能缺乏深度，从而限制了其价值。延迟、不准确和有限的细节对明智和灵活的决策是有害的组合。
一旦客户和流程数据统一，就需求报表和仪表板来跟踪关键的绩效指标，并关注对您更重要的指标。经过运用CRM系统集成图形报表工具如BI，个人和团队可以经过报表和仪表板快速地可视化他们的数据，而不是在冗长的报表中中止选择。这些可以肯定趋向并清楚天文解绩效。
最后可以从报表和仪表板中获得以前不太可能获得的新见解。然后，这些数据被用作数据驱动决策的基础。
假设您想完成以上成功的途径但又不知道如何下手，您可以经过与托付此类效劳的CRM效劳商来获得建议，达成协作 ，最终，经过更有效地管理重要的客户信息，以辅佐团队树立并促进更有利可图的业务和更坚固的客户关系。
